特洛伊人的胜利
宙斯突然改变了主意。特洛伊人数量不如对方多，可是他们也在踊跃备战，他们明白这一仗关系着他们父母妻儿的安危。到了中午，太阳当空时，宙斯将两个死亡的筹码放在黄金的天秤的两端，在空中称，希腊人的这一边朝下倾斜，而特洛伊人的一边却高高地向天空举起。他一死，战局就会发生变化，希腊人就会在当天攻破特洛伊。宙斯又鼓起特洛伊人的勇气。“明天特洛伊人将取得更大的胜利。”特洛伊人欢呼雷动。
希腊人
涅俄普托勒摩斯
皮尔荷斯是阿喀琉斯的小儿子，希腊人后来把他称作涅俄普托勒摩斯，意为“青年战士”，他从小跟外祖父一起生活，今天正在外祖父的门前练武。涅俄普托勒摩斯套上父亲阿喀琉斯的铠甲。欧律皮罗斯是赫拉克勒斯的孙子，宙斯的重孙，涅俄普托勒摩斯是女神忒提斯的孙子。最后，欧律皮罗斯露出一处破绽，被涅俄普托勒摩斯用矛刺中喉咙。不过，涅俄普托勒摩斯没有被战神阿瑞斯吓退，继续英勇地战斗，...死一个又一个敌人。
希腊人去见阿喀琉斯
在希腊人的军营里，士兵们还没有从刚才败逃的恐惧中恢复过来。“你答应给阿喀琉斯的礼物不算菲薄。”涅斯托耳说，“我们立即挑选最合适的人去见他。福尼克斯为首，其次是大埃阿斯，尊贵的奥德修斯，荷迪奥斯和欧律巴特斯也和他们一起去。”他们看到阿喀琉斯正在弹一架精致的竖琴，琴上装饰着银制的琴马。阿喀琉斯把一只山羊和一只绵羊背，一条肥猪腿叉在火扦上烧烤。可是，无论他怎样劝说都不能使阿喀琉斯回心转意。
希腊人第二次溃败
希腊人首先突破了对方的阵地。希腊人进入了敌方的纵深地带。宙斯派出神衹的女使伊里斯吩咐他尽快从战斗中脱身，让其他人抗击，直到阿伽门农受伤为止。不久，希腊人中有九个王子和许多士兵死在他的枪下。赫克托耳把希腊人几乎赶到他们的战船附近。他们继续向前冲去，这时，希腊人重新赢得了喘息的机会。奥德修斯急忙后退，并三次呼叫求救。赫克托耳在希腊人中勇猛攻击。
帕特洛克罗斯之死
当埃阿斯站在船上进行生死搏斗的时候，帕特洛克罗斯急忙去找他的朋友阿喀琉斯。现在，他走到门外，浇酒在地，向宙斯举行灌礼，并祈祷宙斯保佑希腊人取得胜利，让他的朋友帕特洛克罗斯平安回来。帕特洛克罗斯将火扑灭，那条战船只烧毁了一半。帕特洛克罗斯呐喊着追击正在逃命的特洛伊人。最后，阿喀琉斯借给帕特洛克罗斯的神马也拖着战车跃过壕沟，帕特洛克罗斯策马前进，想要追上驾车奔逃的赫克托耳。帕特洛克罗斯也跳下战车。
波塞冬激励希腊人
外面的战斗正在激烈进行，武器碰撞，丁当作响，年老的涅斯托耳却安静地坐在营房里，并用酒招待受伤的医生马哈翁。波塞冬听到他们的讲话大为高兴。他变成一个老兵向他们走来，握住阿伽门农的手说：“阿喀琉斯袖手旁观，忍心让希腊人遭受失败而不援助，真是可耻！不过，你们请放心，神衹并不恨你们，你们不久就会看到特洛伊人逃跑时飞扬的灰尘！”她看到宙斯的兄弟波塞冬介入战争，扭转了战局，心里也跃跃欲试。
阿波罗激励赫克托耳
宙斯派他的儿子阿波罗来到赫克托耳身边。阿波罗看到赫克托耳已不再躺在地上，而是坐了起来，原来宙斯已经给了他力量，使他苏醒过来。赫克托耳高高地站在战车上，率领士兵们前进。阿波罗隐身在云雾中，手持可怕的盾牌，指引赫克托耳勇往直前。赫克托耳跟埃阿斯正在争夺一艘战船。可是，赫克托耳既不能把埃阿斯推下水去，也不能放一把火烧毁战船。当然，埃阿斯也无法击退赫克托耳的进攻。
彭忒西勒亚
亚马孙女王彭忒西勒亚从贵宾席上站起来，说出了一个任何凡人都不敢作出的大胆而又可怕的誓言。彭忒西勒亚兴奋地奔到城墙边，激励特洛伊人奋勇作战。彭忒西勒亚用剑砍他的手，但已来不及救出她的朋友了。彭忒西勒亚看到这情况，愤怒地朝两个英雄扑了过去。彭忒西勒亚看到第二支矛又没有奏效，不禁长叹一声。
库克诺斯国王袭击希腊人
在特洛伊附近有个科罗奈王国，国王库克诺斯是海神波塞冬和一个女仙所生的儿子，他由忒纳杜斯岛的一只奇异的天鹏抚养长大，因此得名为库克诺斯，意即天鹅，他是特洛伊人的盟友。突然，希腊人发现已被战车和武装的士兵包围。阿喀琉斯抢前一步，抓住库克诺斯的颈子将他按在地上。这次袭击的结果是，希腊人乘机侵入库克诺斯的王国，并从都城墨托拉带走了国王的儿子，作为战利品。
希腊人派出和平使节
希腊人在紧张备战的同时，又在阿伽门农主持下举行会议，并作出决定，先采用和平手段解决问题，派出和平使节前往特洛伊，向普里阿摩斯国王...特洛伊王子违反民法，劫持斯巴达王后的行为，要求归还墨涅拉俄斯国王的妻子以及被掠夺的所有财物。帕拉墨得斯在发言中，以全体希腊人的名义谴责普里阿摩斯的儿子帕里斯劫走王后海伦，是一桩伤天害理，违犯民法和宾主礼节的行为。