刑天与黄帝争帝
刑天，原本是一个无名的巨人，因为后来被黄帝砍掉了脑袋，这才叫做“刑天”。刑天当然完全赞同蚩尤，心中也燃起了希望的火焰，他要帮助炎帝把中央天帝的位置夺取过来。此时的刑天，就再也按奈不住了，他决定避开炎帝，单独采取行动，决心与黄帝决一死战。刑天见黄帝亲自出来应战，二话没说，怒目圆睁，便如恶狼扑羊般向黄帝冲...过来。刑天越是急，黄帝也就越是不慌不忙。
蚩尤
九天玄女与庆祝胜利
九天玄女秘密传授给黄帝一套兵法之后，又叫他去采像昆吾山的火一样红的铜铸成兵器。黄帝得了九天玄女传授的兵法，又得了宝剑，打起仗来果然不同往常，只见他威武地站在战车上，随着手中令旗的摆动，军队忽分忽合，忽东忽西，忽方忽圆，变化奠测，只打得蚩尤军队蒙头转向，无所适从。让名乐师演奏，并伴以歌舞，来庆祝这次战争的胜利。
天女旱魃
黄帝见应龙不抵事，就调来自己的女儿魃。然而可怜的天女魃，在帮助父亲完成驱散风雨任务之后，因为散发的热量过多过猛，神力大减，再也不能上天了。人民遭受她的灾害，非常痛恨她，称她为旱魃，想办法驱逐她，把她赶来赶去。还是五谷之神后稷的儿子叔均向黄帝反映了旱魃的情况，黄帝才把她安置在赤水以北，不让她乱跑。修炼了近千年的僵尸，如果愿意，轻而易举地就可以使一州一县赤地千里、滴水无存，他们因此被称旱魃。
风向造车
蚩尤军队再向前冲时。正当黄帝急得无法的时候，一眼瞥见风后--他手下最聪明的大臣在战车上打磕睡，不由怒斥道："这是什么时候了，你还有心思睡觉!狂风暴雨直打得黄帝的士兵眼睁不开，脚站不稳，立即溃不成军。
武战神蚩尤
在汉族神话中的他是武战神。蚩尤率八十一个兄弟举兵与黄帝争天下，在涿鹿展开激战。第一说见于《史记·五帝本纪》，即黄帝在阪泉之战中战胜炎帝后，蚩尤作乱，黄帝又在涿鹿之战中击败蚩尤，从而巩固天子之位。两次大战实为同一次，而蚩尤与炎帝之所指也便相同了。黄帝战蚩尤逐渐被描述为正义与邪恶的战争，以《史记·五帝本纪》为代表，流传甚广。
掌管风的神祗飞廉
飞廉，亦作蜚廉，是中国古代汉族神话中的神兽，亦是风神。文献称飞廉是鸟身鹿头或者鸟头鹿身，秦人的先祖之一为飞廉。传说他常以飓风过境毁坏屋舍伤害人命，形成自然灾害，因此被视为凶神。飞廉本是蚩尤的师弟。蚩尤和黄帝部落展开的那场恶战，传说蚩尤请来了飞廉、雨师施展法术，突然间风雨大作，使黄帝部众迷失了方向。被黄帝降伏后就乖乖地做了掌管风的神灵。风伯的主要职责，就是掌管八面来风的消息，运通四时的节日气候。
中华民族始祖轩辕黄帝
黄帝与炎帝是华夏民族的始祖。这是中国历史最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。因有土德之瑞，故称为黄帝。他不满黄帝成为天下共主，企图夺回失去的地位，终于起兵反抗。经过三场恶战，黄帝得胜。相传尧、舜、禹、汤等均是他的后裔，因此黄帝被奉为中华民族的共同始祖。炎帝族战败，向黄帝族求援。后来，各族都认为是黄帝的后代，称为“炎黄子孙”。但是，黄帝驾着谋臣风后发明的指南车，指挥军队冲出了毒雾阵。
炎黄之父有熊国国君少典
少典是原始社会时期有熊部落的首领，后人有的称之为有熊国，少典便被称作有熊国国君。所以，大多史料都称黄帝为有熊氏，古时女子称姓，男子称氏。称黄帝为有熊氏，标明黄帝是有熊国君少典的后裔，也标明原始社会已由母系社会进入了父系社会时期。最通常的说法是，有熊国国君少典娶了有乔氏的两个女儿作妃子，长妃叫女登，次妃叫附宝。有一天，长妃女登在华亭游玩，忽然有一神龙来伴。女登因此怀孕，生了炎帝，取名榆罔。
刑天舞干戚（中）
刑天听说后，异常愤怒，他决心要独自去和黄帝拼个高低。刑天威风凛凛，一手拿干（盾牌），另一手握戚（大斧），一路砍...，势如破竹。他猛见刑天挥舞着干戚...过来，顿时气得须发皆张，抓起宝剑就和刑天搏斗起来。这里可以说是炎帝和黄帝共同的故乡，当然也是刑天的故土。刑天恨黄帝夺走了炎帝的天下，发誓要替炎帝夺回来。黄帝却认为自己以本领获得天下，理所应当。
刑天挥斧舞盾（上）
炎帝委曲求全，刑天虽然和蚩尤一样，也曾力劝炎帝举兵复仇，却没有能够让炎帝坚定复仇的决心。他偷偷离开南方天庭，左手握了一面盾，右手拿了一把板斧，气势汹汹地一直奔向中央天庭，直接去向黄帝发起挑战。黄帝听说刑天...来，怒不可遏，当即提了一把宝剑，亲自出来与刑天展开激斗，两人在云端里剑斧交加，你来我往，拼命厮...。